Formas e prazos de pagamento
Em Configurações → Formas & prazos ficam as maneiras de receber e os prazos de parcelamento. É um cadastro pequeno que trava várias telas quando está vazio.
Onde este cadastro aparece
- No orçamento — as formas de pagamento saem daqui; não dá para digitar um nome livre.
- Na NF-e — forma e prazo são obrigatórios para emitir. Sem cadastro, os seletores ficam vazios e a emissão não anda.
- No PDV — os botões F2 a F5 do caixa (crédito, débito, dinheiro e PIX).
- No Dashboard — a classificação do gráfico de formas de pagamento.
Se a emissão de nota está reclamando de forma de pagamento, é aqui que se resolve.
O código da NF-e
Cada forma carrega um código da SEFAZ — é ele que vai no XML da nota dizendo como o cliente pagou. Os principais:
| Forma | Código |
|---|---|
| Dinheiro | 01 |
| Cartão de crédito | 03 |
| Cartão de débito | 04 |
| Boleto | 15 |
| Pix | 17 |
Não é enfeite: código errado gera nota com informação de pagamento divergente do que aconteceu. Ao criar uma forma nova, confira qual código corresponde.
À vista ou a prazo
Cada forma indica se é à vista ou a prazo. É só classificação: não muda o fechamento do caixa e não gera conta a receber.
Também dá para configurar acréscimo ou desconto automático por forma — por exemplo, o acréscimo do cartão de crédito parcelado.
A forma de cada botão do caixa
O caixa do PDV tem quatro botões fixos: F2 crédito, F3 débito, F4 dinheiro e F5 PIX. Cada um usa uma forma do tipo, marcada na lista com No caixa, e cobra o acréscimo ou desconto dela. Uma forma nova entra no fim da lista e não toma esse lugar.
Desativar ou excluir a forma não tira o botão do caixa. Sem forma ativa do tipo, ele continua e cobra sem acréscimo nem desconto.
Prazos
Os prazos são usados na NF-e: à vista, 30 dias, 30/60, e assim por diante. Cada um é uma lista de dias, e a nota sai à vista ou a prazo conforme o prazo escolhido. As parcelas não viram duplicata nem conta a receber, e o caixa do PDV não oferece prazo.
Vale cadastrar apenas os prazos que a loja realmente pratica. Lista longa demais atrapalha quem está no balcão procurando a opção certa.